Молодые музыканты — четверо парней и одна девушка — запираются на три месяца в старинном поместье в корнуоллской глуши, чтобы сочинить песни для второго альбома своей группы. Призрачное английское лето, марево солнца, изумрудные холмы и непроглядные чащи, сочащиеся нежной жутью, средневековые легенды и магия рок-н-ролла — все это сливается в пряный настой, густо замешенный на древней кельтской мистике и психоделическом фолке ранних семидесятых. Волшебство этого лета внезапно разрушено трагедией, и вот, через много лет, музыканты снова собираются вместе в попытке вспомнить то время и разобраться, что же тогда произошло.